Там, на севере, где снег белый-белый, на краю деревни с красными крышами живет Элла.
Приближается Новый год и ее, семья занята подготовкой укрвшений. Но для Эллы что-то изменилось: магия исчезла и сменилась странной тоской. Пока семья занята приготовлениями, Элла убегает в сад и вдруг она понимет, что она не одна: под деревом спит большой медведь. И вот они начинают свое путешествие незабываемой ночью по волшебным тропинкам, окруженные странными созданиями…
